建设银行上海市分行加快推进私人银行业务发展
2018-7-24 10:01:00发布92次查看
建设银行上海市分行持续构筑高效、协同的经营生态，加快推进私人银行业务发展。
一是厘清各机构和岗位的职责定位，逐步形成私人银行业务部牵头管理、二级分支行区域推动、网点获客、属地化私人银行中心“活客留客”的经营架构。坚持“双边记账”，聚焦过程化管理和客户经营质量指标，推行与岗位层级相适配的综合化评价体系。
二是完善客户经营维护体系，以客户经营“五步法”（建立服务关系、深化客户关系、设计服务方案、执行服务方案、检视服务效果）和“111N”的团队服务模式为核心，构建客户标准化服务流程。制定客户分层服务重点，勾勒客群画像，推行“首席客户经理制”，形成分类营销指引，提高营销精准度。
三是以“为客户创造价值”为导向，提高客户财富构架服务渗透率，实现从单一产品销售向资产配置转变。设立私人银行产品准入决策委员会，完善私行客户产品引入机制。
四是构筑高端服务体系，搭建二代菁英平台、企业家平台、慈善公益平台等，完善保单健诊、律师见证、税务咨询等上海特色非金融服务。试点“家族办公室”业务，探索面向高净值客户的撮合业务。
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