上海银行集团首次境外发债
2018-1-25 0:00:00发布62次查看
日前，上海银行子公司上银国际在境外成功发行三年期5亿美元高级无抵押信用增强债券。该债券也是上海银行集团的首次境外发债。债券获得市场超过五倍的认购，最终定价收益率为3.247%，较三年期美国国债收益率高115bps。债券发行路演阶段，吸引了近百个来自欧洲及亚洲地区机构投资者约26亿美金的踊跃认购，囊括了政府机构、银行、保险、基金、资管、私人银行等各大类机构投资主体。
本笔债券亦被同业和投资人广泛认为是近期市场反应最为热烈的一次发行，债券在定价次日表现平稳，二级市场收益率小幅收窄。在市场基准利率不断走高的环境下，该笔长期限、低成本的融资帮助上银国际突破了业务发展的资金瓶颈，也有效增强了公司负债管理能力。债券发行也为上海银行集团在国际市场上树立了优质、低成本、多渠道的融资形象。
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