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谁是城商行王者?数据解密!北京银行归母净利连增领头羊位置稳固

2020-5-23 7:34:50发布4次查看ip:发布人:
  北京银行(行情601169,诊股)资产规模稳健增长的同时不良率逆势下行;归母净利润自2007年上市以来连年增长,且已连续两年提速;此外,该行资本实力和品牌价值亦全面提升
  标点财经研究员 黄凤清
  2019年,在贸易保护持续升级等负面因素影响下,全球经济增长势头减弱。主要央行货币政策转向宽松,美联储提前结束“缩表”计划并三次降息,欧央行降息并重启量化宽松措施,日本央行亦维持超宽松货币政策不变。全球金融脆弱性有所加剧。
  将目光收回至国内。过去一年,国内经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,但周期性、结构性问题交织,挑战犹存。中国人民银行坚持实施稳健的货币政策,三次降低存款准备金率,综合运用多种货币政策工具保持市场流动性合理充裕。监管层持续推进金融供给侧结构性改革,防范化解金融风险。发布多条对外开放新措施,推动银行业对外开放进一步扩大。
  在多重因素的共同作用下,总体来看,2019年商业银行总资产及总负债平稳增长;净息差有所提升,净利润稳中有升;不良贷款率略微上行,同时资本充足率改善。
  而从个体上来看,不同银行之间展开了角逐,并呈现出差异。那么,哪些银行表现更为优异?
  标点财经研究院携手《投资时报》对36家a股上市银行2019年年报信息及过去几年的经营情况进行了大数据梳理和分析,结果发现,北京银行(601169.sh)综合表现亮眼,在不断巩固中小银行“领头羊”地位的同时,更已成为首都一张靓丽的金融名片。
  资产规模:稳坐城商行首位
  截至2019年末,在36家a股上市银行中,资产规模超过2.5万亿元的仅有15家。北京银行以2.74万亿元排名第15位,是这一行列中唯一一家城商行。该行资产规模依然居城商行之首,较排名其后的上海银行(行情601229,诊股)(601229.sh)高出近5000亿元。
  2019年,北京银行资产总额同比增长6.38%。而在包括2019年在内的五年间,其资产总额年复合增长率达到12.42%,高于a股上市银行整体增长水平,后者只有9.76%。截至2020年一季度末,该行资产总额进一步提高至2.79万亿元,同比稳步增长5.72%,与2019年末相比增长1.87%。
  作为银行资产的重要组成部分,贷款规模影响着银行的经营业绩。截至2019年年末,36家a股上市银行贷款总额合计103.19万亿元,同比增长11.74%。其中有17家银行的贷款规模超过万亿元,北京银行以1.45万亿元排名城商行第一,同比增长14.63%。该行贷款规模过去五年复合增长率为16.46%,这一增幅在36家a股上市银行中排名第14位,且较上市银行整体增幅高出4.79个百分点。
  通过贷款投向,可以看出北京银行在过去一年的工作重点:
  一是服务国家战略。北京银行聚焦首都城市总体规划实施和实体经济发展重点领域,全力服务北京“四个中心”功能建设、城市副中心建设等重大区域战略,北京地区贷款较2019年初增长673亿元,增幅11.6%,北京地区市场份额进一步提升。同时积极参与京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区等重大国家战略,持续完善区域布局。
  二是重视普惠金融。2019年末,北京银行普惠小微贷款余额637亿元,增幅26.52%,高出全行贷款增速11.89个百分点;普惠小微户数突破2万户,较年初增加1834户。发放支小再贷款1112笔、金额37亿元,加权平均利率4.26%,有效支持北京地区小微企业复工复产。全年累计发放个人经营性贷款超过600亿元,余额突破1000亿元,有效解决小企业主融资难题。
  三是坚持特色经营,实现科技金融和文化金融比翼齐飞。科技金融方面,发布“北京银行科创板金融服务方案”,支持科创板申请企业48家,累计授信85亿元;升级“智权贷”、加快“前沿科技贷”推广及“研发贷”等新产品落地,制定《北京银行进一步深化科技金融发展战略指导意见》。截至2019年末,科技金融贷款余额1544亿元,较年初增速6.2%。文化金融方面,发布“文旅贷”金融服务行动计划、“创意设计贷”及影视全产业链专属产品“影视贷”,截至2019年末,文化金融贷款余额640亿元,较年初增速21.4%。据标点财经研究员了解,2020年以来,围绕文化企业受疫情影响现状,北京银行为文化企业量身定制延期、续期方案,推出“文旅餐饮振兴扶持专项计划”,为文旅和餐饮企业提供不少于100亿元专项信贷资金。
  资产质量:不良率逆势下行
  对银行而言,在资产规模增长的同时,对资产质量的把控尤需重视。做好风险管理,是商业银行的必修课之一。
  中国银保监会披露的数据显示,截至2019年四季度末,商业银行不良贷款率为1.86%,较2018年四季度末上升0.03个百分点。其中城商行的不良贷款率达到2.32%,较2018年四季度末大幅上升0.53个百分点。
  在此背景下,依然有28家a股上市银行的不良率逆势下行,北京银行便是其中之一。截至2019年末,该行不良贷款率为1.40%,远低于行业整体水平,较2018年末降低0.06个百分点。从过往多年的数据来看,北京银行不良贷款率持续低于1.5%。
  据悉,过去一年北京银行持续加强全面风险管理体系建设,强化前瞻性授信准入机制,完善差异化风险管控机制,持续加强融资平台、产能过剩等重点领域的前瞻预警和主动防控。同时,推进风控指挥中心三期项目和“四项机制”智慧风控app项目建设,上线“京行预警通系统”,进一步提高前瞻性、智能化风险防控水平。
  随着风险管理和内控建设全面加强,2019年北京银行不良贷款生成率为0.93%,较2018年大幅下降57bp;截至2019年末,逾期贷款率1.85%,较年初下降0.12个百分点,其中逾期90天以上贷款已全部下调为不良;逾贷比(逾期90天以上贷款与不良贷款比例)为59.87%,较年初大幅下降32.39个百分点。
  在拨备覆盖率方面,2019年四季度末商业银行整体拨备覆盖率为186.08%,其中城商行拨备覆盖率为153.96%。作为城商行中的“标杆”,北京银行拨备覆盖率达到224.69%,较2018年末上升7.18个百分点。至2020年一季度末,该行拨备覆盖率继续提升至230.56%,同时拨贷比也较2019年末提升0.24个百分点至3.39%,风险抵御能力持续增强。
  营业收入:连续十年增长
  资产规模的增长,成为营业收入增长的有力支撑。2019年,36家a股上市银行共实现营业收入5.05万亿元,同比增长10.21%。
  其中,北京银行营业收入为631.29亿元,同比增长13.77%,高于上市银行整体增幅。这已是北京银行营业收入连续第二年实现两位数增长,且增幅为2016年以来最高。自2018年以来,该行的营收增幅逐年上升。
  从更长的一段时间来看,仅19家上市银行过去五年营业收入年复合增长率超过10%,北京银行以11.35%排在第14位。标点财经研究员注意到,自2010年以来,北京银行的营业收入实现连年增长,且几乎每两年上升一个台阶。从目前的数据来看,该行是唯一一家营收超过600亿元的城商行。
  作为营业收入的主要来源,北京银行2019年利息净收入为495.79亿元,同比增长8.84%,其中发放贷款和垫款利息收入为651.69亿元,同比增长17.34%。来自个人贷款和垫款的利息收入为199.36亿元,同比增幅达到31.02%,在利息收入中的占比由2018年的14.29%提高至18%。在“一体两翼”战略下,其零售转型初见成效。
  更多的数据印证了这一点。据了解,至2019年末,北京银行零售客户数达2194万,较年初增长140万户。零售存款突破3500亿元,较年初增长22.14%;零售贷款规模达4427亿元,增幅为22.39%,创近三年来最好水平。零售存款、贷款增量对全行贡献均在40%以上,贷款余额占比首次突破30%,达到30.76%。零售存、贷款全国市场份额继续保持双提升,在134家城商行中规模均稳居第一。零售业务收入突破200亿元。
  除了加快零售转型,北京银行亦不断巩固传统优势。
  其中,公司业务多措并举稳存增存,2019年末,其人民币公司存款余额突破1.1万亿元,较年初增幅6.8%。全年公司贷款和垫款产生的利息收入为439.36亿元,同比增长10.32%。该行推出企业手机银行app“京管+”2.0版,截至2020年一季度末,注册客户达1.5万户。
  而金融市场业务则围绕“高效能、高转速、轻资本、轻平台”的发展战略,持续推进业务转型。2019年,该行公募abs投资、证券投资基金投资规模同比分别增长21%、61%,标准型、流转型资产占比持续提升。轻资本业务快速发展,黄金租借、公募基金托管规模较年初分别增长80%、44%。国际单证、结售汇、国内证及福费廷等轻资本产品热销,实现中间业务收入同比增长13%。
  盈利能力:人均创利排a股银行第2
  继2018年成为首家年度归母净利润超过200亿元的城商行后,北京银行的归母净利润规模在2019年继续增长,全年同比增长7.19%至214.41亿元,同样为2016年以来最高增幅。至此,北京银行的归母净利润自2007年上市以来连年增长,且增长速度已连续两年提速。在36家a股上市银行中,归母净利润增幅连续两年上升的只有15家。
  过去五年,北京银行归母净利润的年复合增长率为6.54%,同期36家a股银行整体年复合增长率只有4.57%。2020年一季度,北京银行延续良好的发展势头,单季实现归母净利润66.67亿元,同比增幅为5.26%。
  进一步引起标点财经研究员注意的是,北京银行的人均创利能力相当惊人。2019年,该行人均创利143.18万元,在a股上市银行中排名第2,同比增长5.66%。在36家a股银行中,2019年人均创利在百万元以上的只有6家。
  北京银行经营绩效能保持上市银行优秀水平,很大程度上得益于其一直以来较强的成本控制能力。该行的成本收入比在2018年下降1.66个百分点后,2019年继续下降1.96个百分点至23.23%,为上市以来最低水平。
  横向来比,北京银行2019年成本收入比在36家银行中排名第3低。实际上,过去多年,北京银行的成本收入比始终维持在低位。从过去三年的数据来看,该行2017年、2018年的成本收入比分别为26.85%、25.19%,在36家银行中分别排名第5低和第4低。
  进入2020年,北京银行继续加强成本管控。wind数据显示,其一季度成本收入比降至15.14%,为a股银行中最低,较2019年一季度下降3.8个百分点。
  北京银行上市以来营业收入及归母净利稳步增长(单位:亿元)
  数据来源:wind
  资本实力:资本充足率持续提升
  充足的资本金,是银行进行信贷投放及风险防范的保障。2019年11月,国务院金融稳定发展委员会召开第十次会议,强调要多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力。
  截至2019年末,有26家a股上市银行的资本充足率较2018年末提高。在此基础上,资本充足率在2020年一季度继续提高的上市银行则只有8家。其中,北京银行资本充足率由2018年末的12.07%提高21bp至2019年末的12.28%,2020年一季度末进一步提高至12.44%,实现连续提升。
  北京银行的一级资本充足率、核心一级资本充足率在过去几年大体呈逐步提升趋势。2015年—2019年,其一级资本充足率依次为9.14%、9.44%、9.93%、9.85%、10.09%,核心一级资本充足率依次为8.76%、8.26%、8.92%、8.93%、9.22%,2019年末较年初分别提升24bp和29bp。到了2020年一季度末,其一级资本充足率、核心一级资本充足率继续提高至10.30%和9.45%,较年初提升21bp和23bp。
  标点财经研究员了解到,2019年北京银行按一级资本在英国《银行家》杂志全球千家大银行中排名从上一年度的第63位跃升至第61位,已连续六年跻身全球百强银行。
  此外,在世界品牌实验室品牌价值排行榜中,北京银行品牌价值达到549亿元,较上年大幅提升100亿元,资本实力和品牌价值全面提升。
  截至2019年年报a股银行主要指标增长率一览
  注:按营业收入5年复合增长率由高至低排名。数据来源:wind
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