投后管理系统标准化探索

数据的前两个层次，在投前。第三层，投后数据的管理，可获得性难度降低，但分析复杂程度提升。

以银行为例，目前，银行的普遍做法为，投顾每天向银行递交一份估值表（或加交易流水）。大银行通常有汇报模板，要求投顾每周、每月、每季度反馈情况。比如对投资的久期、品种、信用分布进行统计和说明，做好收益率曲线图表以及业绩归因。但问题在于，投顾在其中存在一定操作空间。比如，净值在一周之内选一个高点，在计算回撤时把时段拉长等。同时，一方面银行半手动记账，横向比较投顾表现并不方便；另一方面对于整体委外账户的大类资产配置以及相应风险难以有整体上的把握（风险不是简单叠加）。

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

万华咨询是领先的信息咨询服务机构，主要针对企业单位、政府组织和金融机构，在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构，万华咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格，其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉，已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写，可为企业快速推动投资项目提供专业服务。

万华项目部主要编制：

可行性研究报告    项目建议书

项目申请报告      资金申请报告

项目计划书        项目申报书

商业计划书        路演宣讲PPT

节能评估报告      社会稳定风险评估报告

概念性规划设计    项目实施方案

行业发展研究方案  行业市场调研报告   

营销策划方案      企业规划方案等研究咨询服务。

更多详情：敬请咨询张老师：187-3817-3828（微-信）   QQ：1193828833。

随着“大众创业，万众创新”的不断深入，万华咨询认为，十三五期间，将出现越来越多的中小企业，丰富市场经济。“十三五”期间，工业经济增长新旧动能正加速转换，工业生产将保持平稳增长，但仍存在不稳定因素。未来将持续推进供给侧结构性改革，坚持创新引领，加快制造业创新中心建设，以智能制造为主线，推动工业转型升级，同时还要关注国际经贸规则新变化、新趋势，重塑工业竞争新优势。

已有不同背景公司针对需求推出相关系统。

以森浦资讯为例，这是一家服务于场外市场的金融科技公司，专注于固定收益及衍生品市场，有类似万得的终端产品，在场外报价方面已经取得一定市场份额。2016年其推出了委外投后管理模块（台账管理），基本功能包括从各个切面查询持仓结构和集中度等。模块需要委托和受托机构同时安装使用，实现数据连接。另外一家北京的公司——规格投资，也刚推出委外管理系统，指标维度更为详细。其中的模拟优化配置功能，可以在现有组合中，通过模拟调整任何一个参数得出相应其他参数的变化。比如，现有多个投资组合，如果要调高整体目标收益，并调低其中一个组合的持仓，那么另外的模拟持仓比例会自动调节。

尽管提供的是IT系统服务，上述两家公司均有来自金融机构的团队。规格投资的两位创始人孙志勇和韩洁即来自社保。

不过，在系统一定程度上可解决委托人投后管理问题的同时，委托机构接受起来并非没有障碍。

“也有很多公司，包括商和机构和我们来聊过系统平台合作，但都感觉还不太成熟。”某份行资管部高管向记者表示。